日前，由国家知识产权局组织起草的《专利导航指南》系列推荐性国家标准发布，并于2021年6月1日起正式实施。专利导航是在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，以专利数据为核心深度融合各类数据资源，全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，服务创新资源有效配置，提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式。
“这是专利分析领域的第一套国标，以后各专利导航项目的采购、开题、评审等环节都有标准可依。各项目的分析内容、人员配置、执行标准等也有标准可参考。”数创科技有限公司知识产权中心负责人郑成智在接受《中国贸易报》记者采访时表示，此系列国标的实施将对规范营商环境、助力企业发展起到积极作用。
据了解，《专利导航指南》包括总则，区域规划、产业规划、企业经营、研发活动和人才管理等专项指南，以及服务要求等7个标准，主要有以下特点：一是内容全面。该系列标准将专利导航试点工程、知识产权分析评议和知识产权区域布局等实践探索的专利信息利用方法，拓展为面向区域规划、产业规划、企业经营、研发活动、人才管理等不同应用场景的专利导航方法，以总则提出专利导航项目实施通用模板，以各专项指南提出面向不同应用场景的逻辑分析模型和特殊要求，以服务细则规定在有外部机构提供相关服务的情况下，针对服务提供的全面要求。既有专利导航服务创新资源有效配置的产业、区域等战略层面的内容，又有服务企业技术创新、合规管理、风险防控和投资并购等操作层面的内容。二是方法实用。该系列标准将专利导航实施过程解构为专利导航基础条件、专利导航项目启动、项目实施、成果产出、成果运用和绩效评价等工作流程，并对专利导航项目实施中的信息采集、数据处理、专利导航分析等关键步骤分解为输入、步骤与方法、输出、质量控制，便于各类主体灵活运用流程化、模块化的工具和方法开展专利导航工作实践。三是成果有效。一方面在项目实施过程中以质量控制的方式加强全过程管理，确保专利导航研究的系统性、分析方法的科学性、成果呈现的规范性，另一方面以绩效评价的方式加强结果管理，要求对照专利导航工作需求，采取目标管理评价方法进行成果运用绩效评价，确保专利导航的决策建议有效应用。
《专利导航指南》为投资并购对象评估也提供了方向。“《专利导航指南》以专利数据为基础，通过评价投资并购对象的技术创新实力和专利侵权风险，为投资并购决策提供建议。”郑成智向记者介绍说，其步骤与方法一般包括：检索投资并购对象的背景信息，投资并购对象的发展历程、人员规模、发展阶段等；检索投资并购对象及其主要竞争对手的专利信息、相关技术领域的专利信息等；核查投资并购对象的专利权归属、专利权期限、专利权的法律状态、专利运用、专利涉诉等情况；专利对核心技术方案的保护程度；评价投资并购对象的技术先进性和技术可替代性，可与现有技术进行对比分析；评价投资并购对象的相关专利或专利申请所使用的技术方案的侵权风险等。
郑成智表示，充分了解《专利导航指南》将有助于企业提高知识产权整体价值，提升市场竞争力。尤其对于科技类企业来说，可以更好地了解产业综合发展趋势，从中找到创新方向，研发思路更清晰，将企业的资源科学配置。
